明朝永乐年间，祥瑞镇的村民宋来为救自身的青梅竹马巧儿而招惹上蛟龙寨的土匪，自此祥瑞镇屡遭土匪的烧杀抢掠，土匪头领疤龙扬言三个月内不上交万斤贡粮，便统率蛟龙寨的土匪血洗祥瑞刀马旦。为解放祥瑞镇的垂危，宋降临危奉命前去找长于奇门遁甲术的老乞丐袁九公来招架土匪。而袁九公虽曾被祥瑞镇遗弃，也不计前嫌来到祥瑞镇，赞助村民们一齐施法布阵降伏土匪。最终祥瑞镇大赢得全胜，宋来也和巧儿终成眷属，而袁九公却采取去云游四海。