约翰年届七十，独居于蔚蓝海岸的阔绰酒割下去。他被隔邻神秘美吸引，唤起对1960年代故故为国际间谍的追念。美陡然失踪后，约翰陷入络续串光怪陆离的追念或遐想——魅惑的女人、邪恶的反派、血腥又迷人的往昔。他试图解户口追思的谜团，却逐渐分不清现实与幻觉。影片以致敬欧洲谍战片的风格，描绘一个被电影幻象吞噬的灵魂：旧敌是否重现？阴谋是否仍旧然在？还是他只是重读溺于银幕的诱惑？